viAkti

viAkti 是给保险营销员用的行动辅助工具，源自纸质《ADC 行动手册》——A 接触、D 诊断面谈、C 成交面谈。它帮你做两件事：在某个时间决定要做某事，并回看自己是否达成了目标。 【今日行动一目了然】 当天的行动计划、个案跟进、普通待办集中在「行动」页，按时间与重要程度分层展示；逾期的个案跟进会醒目提示，不会漏掉该做的事。 底部的速记输入条随手记下一笔：点「+」直接新建行动计划、个案跟进或普通待办；按住输入条说话，看到「请说」再开口。也可以从桌面小组件、长按图标快速打开速记。 【客户档案】 顶部名片一键拨打电话、复制微信号，还能记下方便联系的时段和方式；时间条列出下一个重要日子、跟进中的个案和最近一次接触。 长期险和一年期集中在「保单与产品」，家庭成员与保障情况一处查看；接触、情况报告、备注合成「记录」，可按月回看、按类型筛选。 看资料和改资料分开，平时浏览不会误改。支持批量导入客户，也可以把客户资料打包交接给同事。 【个案跟进】 每个成交机会是一个个案，从接触、诊断面谈到成交面谈逐步推进；记录顾虑、目标与成交产品，跟进中、等待中、已结束一目了然。 需要伙伴帮忙时，可以把个案只读地分享给指定的人：设好有效期，内容随时更新，随时收回。 【回看与复盘】 「计划100」陪你从第一百位准客户开始积累；活动量检视按周期回看接触、面谈、成交的次数，看清自己离目标还有多远。 【实用工具】 客户地图、路径规划帮你安排外出拜访；客户关联理清转介绍关系；续费提醒、缴费分布提前看到每位客户的缴费时间，续费概况按年份回看一年期产品的续保和流失；工作日志记录每天的工作，可以拍照留存。 【数据在你自己手里】 客户资料保存在你的设备上，可设置密码锁保护；只有在你主动把个案分享给伙伴时，才会通过 iCloud 传给对方。 【免费版与专业版】 行动计划、普通待办、客户档案、个案跟进、计划100、工作日志、承接客户等功能免费使用。 专业版为年度订阅，解锁密码锁、个案共展（发起）、活动量统计、客户关联、客户地图、路径规划、续费提醒、缴费分布、工作日志关联等进阶功能。订阅会自动续期，可随时在 App Store 取消。 使用说明与隐私政策：viakti.com 使用条款(EULA): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/ 隐私政策: https://viakti.com/privacy/