InsuranceBoard

InsuranceBoard es el CRM hecho para agencias y promotorías de seguros. Lleva tu operación en el celular: prospectos, clientes, pólizas y el seguimiento de tu equipo, todo en un solo lugar. Qué puedes hacer: • Organizar a tus prospectos en un tablero visual por etapa de venta. • Dar seguimiento con recordatorios, tareas y citas. • Administrar pólizas, renovaciones y comisiones. • Consultar la cobranza del mes y la producción de tu agencia. • Registrar cada contacto con el cliente y su historial. • Recibir notificaciones en tiempo real. Para directores y gerentes: monitorea la producción de tus agentes, gestiona el reclutamiento, asigna tareas y capacitaciones, y revisa las métricas de tu agencia. Para agentes: mantén tu cartera a la mano, no dejes pasar una renovación y ten tu seguimiento al día. Nota: InsuranceBoard requiere una cuenta proporcionada por una agencia registrada en la plataforma.