PlanFi

Acompanhe seu planejamento financeiro com a PlanFi. A PlanFi conecta você ao seu planejador financeiro e reúne orçamento, metas, investimentos, dívidas e patrimônio em um só lugar. O aplicativo é destinado aos clientes de planejadores que utilizam a plataforma PlanFi. COM A PLANFI, VOCÊ PODE: • Acompanhar receitas, despesas e o saldo do mês. • Comparar o orçamento planejado com o realizado e consultar metas e gráficos por categoria. • Consultar transações e usar filtros para encontrar pendências e lançamentos sem categoria. • Importar transações de contas já conectadas pelo Open Finance, escolher o período e revisar os lançamentos. • Acompanhar objetivos financeiros e o progresso de cada conquista. • Consultar carteiras de investimentos, dívidas e patrimônio. • Abrir as pendências do orçamento diretamente pelos alertas da tela inicial. COMO ACESSAR Informe o código fornecido pelo seu planejador financeiro e entre na sua conta. Caso ainda não tenha um código de acesso, solicite ao seu planejador. Os recursos e as informações disponíveis dependem dos serviços disponibilizados pelo seu planejador e das contas conectadas.