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Description
FinanzConnect ist die Kommunikations- und Managementplattform für Finanzberater und ihre Teams – für die zentrale Verwaltung von Kundenaufträgen, direkt vom Smartphone aus. ÜBERBLICK AUF EINEM BLICK Alle laufenden Vorgänge übersichtlich in einem Dashboard: offene Aufträge, abgeschlossene Prozesse, überfällige Fristen und die Bearbeitungsdauer auf einen Blick. AUFTRÄGE IMMER AKTUELL Jeder Auftrag durchläuft einen klaren Statusprozess – vom Eingang des Antrags über Konzept, Risikovoranfrage und Fachtermin bis zur Fertigstellung. Statusänderungen werden in Echtzeit dokumentiert und alle Beteiligten automatisch informiert. AUFGABEN UND FRISTEN Wichtige Aufgaben und Fristen werden pro Auftrag hinterlegt und automatisch zugewiesen. Per Kalenderansicht behalten Berater und Führungskräfte alle Termine im Griff. NACHRICHTEN IN ECHTZEIT Berater und Teamleitung tauschen sich direkt über Notizen und Verlaufseinträge am Auftrag aus und erhalten automatisch Benachrichtigungen über wichtige Änderungen – für kurze Wege und schnelle Entscheidungen. FinanzConnect richtet sich ausschließlich an professionelle Finanzberater und deren Organisationen. Die Nutzung erfordert einen durch den Administrator vergebenen Zugangscode.
Technical Analysis
Package Overview Basic metadata
Bundle ID
com.base6a6fa5660cd1be5476bb1eb8.app Current Version 1.0
Minimum iOS 15.1
Package Size App Store Size
Package Metadata 0 / 0 version records
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