Lead Note

Lead Note is the client wallet for bank staff. Keep every client, note, reminder and target in one place, and reach any client in one tap. Built for staff at any bank in the world. Choose your bank once and the app takes on its color and contact name prefix. KEYPAD FIRST • The app opens on the dialer: type a number, see if they're already your client, then call, WhatsApp or add them in one tap. YOUR CLIENT WALLET • Search by name, phone or CIF and filter in seconds. • Organize clients by category and status: New, Contacted, Interested, Done or Not interested. • Track products for every client: salary, new salary, credit card, personal finance and fixed deposit. • Save clients to your iPhone Contacts with your bank's prefix, so you know who is calling. NOTES AND REMINDERS • Write a note after each call and set a reminder. Lead Note tells you when it's time to follow up. MESSAGE TEMPLATES • Save your best messages in English and Arabic. The client's name fills in by itself; send by WhatsApp or SMS. STATS AND TARGETS • Ask questions like "who has a salary but no credit card?" and track your monthly targets. BUSINESS CARD AND QR • Show a QR code and new clients save your contact straight to their phone AND to chat directly through WhatsApp. PRIVATE BY DESIGN • Your data stays on your iPhone. No account, no sign-up, no ads, no tracking. • Works offline, even with no signal in the branch. OPTIONAL ONE-TIME UPGRADES • Unlimited clients. • Import from Excel or CSV. • Backup & Restore, including export to Excel. No subscriptions: buy each one once and keep it. Lead Note is an independent app and is not affiliated with or endorsed by any bank. Terms and Conditions: https://forklab.work/leadnote/terms.html ‏Lead Note محفظة عملاء للموظف المصرفي. احفظ كل عملائك وملاحظاتك وتذكيراتك وأهدافك في مكان واحد، وتواصل مع أي عميل بلمسة واحدة. مصمَّم لموظفي جميع البنوك. اختر بنكك مرة واحدة ليأخذ التطبيق لونه وبادئة أسماء جهات الاتصال. لوحة الأرقام أولًا • يفتح التطبيق على لوحة الاتصال: اكتب الرقم، اعرف إن كان عميلك، ثم اتصل أو راسله على واتساب أو أضفه بلمسة. محفظة عملائك • ابحث بالاسم أو رقم الهاتف أو رقم العميل CIF وصفِّ النتائج في ثوانٍ. • نظّم عملاءك حسب الفئة والحالة: جديد، تم التواصل، مهتم، تم، غير مهتم. • تابع منتجات كل عميل: الراتب، الراتب الجديد، بطاقة الائتمان، التمويل الشخصي والوديعة الثابتة. • احفظ العملاء في جهات اتصال الآيفون مع بادئة بنكك لتعرف من المتصل. ملاحظات وتذكيرات • دوّن ملاحظة بعد كل مكالمة وحدّد تذكيرًا، وسينبّهك Lead Note عندما يحين وقت المتابعة. قوالب الرسائل • احفظ أفضل رسائلك بالعربية والإنجليزية. يُضاف اسم العميل تلقائيًا، ثم أرسلها عبر واتساب أو رسالة نصية. إحصائيات وأهداف • اسأل مثلًا: «من لديه راتب وليس لديه بطاقة ائتمان؟» وتابع أهدافك الشهرية. بطاقة عمل ورمز QR • اعرض رمز QR ليحفظ العميل الجديد بيانات تواصلك مباشرة في هاتفه. خصوصيتك أولًا • بياناتك تبقى على جهازك. بدون حساب ولا تسجيل ولا إعلانات ولا تتبّع. • يعمل بدون إنترنت، حتى بدون تغطية في الفرع. ترقيات اختيارية لمرة واحدة • عملاء بلا حدود • الاستيراد من Excel أو CSV. • النسخ الاحتياطي والاستعادة، مع التصدير إلى Excel. بدون اشتراكات: اشترِ كل ميزة مرة واحدة واحتفظ بها. ‏Lead Note تطبيق مستقل، وغير تابع لأي بنك ولا معتمد منه.